💬 Snap против Twitter: акции каких социальных сетей вызовут ажиотаж в 2022 году?

Snap против Twitter: акции каких социальных сетей вызовут ажиотаж в 2022 году?

Тенденции трафика веб-сайта могут быть показательными. Показатели посещений веб-сайта компании могут подсказать, насколько хорошо компания работает, тем самым помогая инвесторам предсказать, как будет выглядеть отчет о доходах компании. Компании, работающие в социальных сетях, которые так сильно зависят от трафика на свои платформы, скорее всего, будут иметь статистику посещений своих платформ, отражающую их доходы: увеличение посещений может легко привести к увеличению доходов и доходов.

Сравнение производительности двух гигантов социальных сетей, Snap и Twitter, дополнено изучением моделей трафика их веб-сайтов. Данные о трафике помогают нам прогнозировать эффективность этих компаний, опережая прибыль.

Snap (NYSE: SNAP)

Акции Snap, которая называет себя компанией по производству фотоаппаратов, в прошлом году упали на 23,3%. Во многом это произошло из-за разочаровывающих результатов компании за третий квартал, которые привели к снижению выручки. Тем не менее, SNAP продолжает оставаться одним из самых популярных веб-сайтов.

Что касается четвертого квартала, руководство компании заявило в отчете о прибылях и убытках: «Поскольку мы с нетерпением ждем четвертого квартала, мы сталкиваемся с множеством проблем в операционной среде, включая изменения платформы iOS, а также с макроэкономической неопределенностью, вызванной нарушением цепочки поставок и рабочей силой. дефицит.

Здесь под изменениями платформы iOS понимаются изменения, вступившие в силу после выпуска Apple (AAPL) iOS 14.5. Это привело к тому, что разработчики приложений не смогли отследить идентификатор Apple для рекламодателей (IDFA) пользователя, если пользователь отказывается делиться информацией о конфиденциальности при загрузке приложения из магазина приложений AAPL.

Компания ожидает, что выручка в четвертом квартале составит от 1 165 до 1 205 миллионов долларов, а скорректированная EBITDA прогнозируется в диапазоне от 135 до 175 миллионов долларов.

Будут ли изменения платформы iOS и ограничения цепочки поставок разрушительными для SNAP? Аналитик Jeffries Брент Тилл назвал эти встречные ветры «преходящими». Он считает, что акции могут вырасти в 2022 году.

Более того, аналитик считает, что возможности монетизации увеличиваются из-за роста вовлеченности пользователей и роста доходов от рекламы.

Действительно, в третьем квартале ежедневные активные пользователи (DAU) выросли на 23% по сравнению с прошлым годом до 306 миллионов для SNAP, а доходы подскочили на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,07 миллиарда долларов.

Тилль также положительно относится к возможности монетизации, которая существует, когда речь идет о картах SNAP, дополненной реальности (AR) и Spotlight.

Аналитик имеет рекомендацию «Покупать» и целевую цену в $65 (потенциал роста 50,1%).

Другие аналитики на улице вторят Тиллу и настроены оптимистично в отношении акций, с консенсус-рейтингом «Сильная покупка», основанным на 21 покупке и 6 удержаниях. Средний прогноз акций Snap в размере $71,40 предполагает потенциал роста примерно на 64,8% по сравнению с текущими уровнями для этих акций.

Тенденция роста для SNAP также подтверждается данными о посещаемости веб-сайта. Эти данные показывают, что ежемесячный прирост уникальных посетителей в декабре подскочил на 52,5% в годовом исчислении до 26,2 млн, в то время как количество уникальных посетителей Snapchat.com со всех устройств в четвертом квартале увеличилось на 24,3% в годовом исчислении до 68,6 млн.

Твиттер (NYSE: TWTR)

В прошлом году в Twitter произошло множество изменений: соучредитель и бывший генеральный директор Джек Дорси ушел из Twitter, уступив место своему давнему другу и техническому директору Twitter Парагу Агравалу. Агарвал — новый генеральный директор Twitter.

Однако Дорси останется в совете директоров до истечения срока его полномочий в мае 2022 года. Компания также назначила Брета Тейлора новым председателем совета директоров.

Эти изменения привели к падению акций на 13,6% в прошлом году, поскольку, по словам аналитика Jeffries Брента Тилла, инвесторы по-прежнему скептически относятся к тому, сможет ли Twitter достичь своей цели по выручке в размере 7,5 млрд долларов и 315 млн ежемесячных DAU к 2023 году.

Аналитик добавил, что «исторически темпы инноваций TWTR были вялыми, поэтому инвесторы надеются на более быструю разработку продукта в будущем».

В результате, Тилл полагает, что акции будут по-прежнему «ограничены диапазоном в ближайшей перспективе, поскольку инвесторам необходимо будет увидеть доказательства того, что цели роста пользователей и доходов на 2023 год достижимы».

Хотя аналитик положительно относится к изменениям в руководстве, он не ожидает, что трансформация компании произойдет в одночасье. Тилль также с оптимизмом смотрит на рост пользователей, но «разочарован относительно медленными темпами инноваций в рекламных продуктах».

В результате, Thill остается в стороне с рекомендацией «Держать» и целевой ценой в $45 (потенциал роста 10,7%).

На своем Дне аналитика компания объявила, что намерена увеличить количество mDAU при совокупном годовом темпе роста (CAGR) на уровне 20% и нацелилась на то, чтобы предложения прямого отклика (DR) составляли 50% ее доходов.

В третьем квартале монетизируемое ежедневное активное использование Twitter (mDAU) выросло на 13% в годовом исчислении до 211 миллионов, а его предложения DR в настоящее время составляют около 15% от общего дохода.

Другие аналитики на улице вторят Тиллу и не обращают внимания на акции с консенсус-рейтингом «Держать», основанным на 6 покупках, 17 удержаниях и 2 продажах. Средний прогноз акций Twitter в размере 64,13 доллара предполагает потенциал роста примерно на 57,7% по сравнению с текущими уровнями для этих акций.

Данные о трафике веб-сайта Twitter, не сильно впечатляют. Эти данные показывают, что в четвертом квартале количество уникальных посетителей twitter.com со всех устройств увеличилось на 4,2% в годовом исчислении до 1,9 миллиарда.

Итоги

В то время как аналитики настроены оптимистично в отношении SNAP, они не обращают внимания на Twitter. Кроме того, трафик веб-сайта в Twitter вырос, но на гораздо меньший процент, чем у Snap.

Основываясь на потенциале роста в течение следующих 12 месяцев, SNAP кажется более выгодным приобретением.